Private Vermögensplanung

UnternehmerDialog

Als Unternehmer sind Sie immer auch Privatperson. Bei Finanzangelegenheiten vermischen sich gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen betriebliche und private Anforderungen miteinander. Mit unserem UnternehmerDialog erarbeiten wir mit Ihnen zusammen, wo Sie aktuell stehen und wie Sie Ihre persönlichen Wünsche und Ziele erreichen.

Konzept für Ihre privaten Finanzen

Von sinnvollen Versicherungen für den Privatbereich über den Aufbau und die Anlage Ihres Vermögens bis hin zur Finanzierung von Konsumwünschen oder Immobilien reicht die Palette der Angebote.

Der Mehrstufenplan:

  • Finanzielle Spielräume aufdecken
  • Vermögensaufbau und -ausbau
  • Kostspielige oder gar existenzgefährdende Risiken entschärfen
  • Alters- und Zukunftsvorsorge planen
  • Begleitung auf dem Weg in die eigenen vier Wände
  • Steuerliche und rechtliche Vorteile nutzen

Als Unternehmer stehen Sie in einer speziellen steuerlichen und rechtlichen Situation. Diese können Sie zum Teil auch für Ihre privaten Anlageziele nutzen. So können Sie sich beispielsweise als GmbH-Geschäftsführer unter bestimmten Umständen auch eine betriebliche Altersvorsorge auszahlen. Oder Sie können Betriebsvermögen von der Abgeltungssteuer freistellen. So vermischt sich berufliches mit privatem Interesse. Der für Sie persönlich entwickelte Finanzplan ist flexibel und geht auf Veränderungen in Ihrem Leben ein.


Sprechen Sie mit Ihrem Firmenkundenberater über Ihre privaten Finanzen. Bei Bedarf bezieht er auch die gesamte genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken mit ein.